Našim nejvyšším principem při zjišťování údajů, poradenství a finančním plánování je serióznost a diskrétnost. Vaší největší výhodou jsou naše fundované odborné znalosti a nezávislost našich poradců v produktech, které jsou špičkou v tržní nabídce. Jen takto můžeme zajistit objektivní a nezávislé finanční poradenství bez vnějších vlivů.
Úloha Personal Finance Consultant-a spočívá v zabezpečení analýzy finanční situace klienta a její vylepšení přesně v souladu s jeho cíli a potřebami.